今天，光伏为首的新能源，再次全线上涨。

导火索是一条传闻：新能源95%消纳红线要放开！

这个是什么意思呢？

简单来说就是规定：新能源发出来的电，95%以上要进入国家电网。

为什么会出这样一条规定？

电发出来之后，要么就是用掉，要么存储起来（储能），要么就只能浪费掉了。

因为新能源发电是不稳定的，跟用电量的波动周期没有任何的关联。

比如，夏天的晚上，是一年当中用电的高峰期，可这大晚上的，光伏可发不了电。

所以，新能源发出来的电，被浪费掉一些，是不可避免的。

但是，国家也不能允许胡乱浪费资源，所以出了个95%的红线。

要解决这个问题，只有一个办法：建设配套的储能设施，在供过于求时把电存起来，在供不应求时再对外送电。

但是，储能的成本又比较高，不划算。

在这种情况下，因为不能满足95%的消纳红线，导致一些新能源发电的项目，被暂时搁置。

今天说要取消红外，等于就是允许一些新能源发电的项目上马了，这是在增加需求。

所以说，对于新能源（光伏、风电）算是利好，特别是分布式光伏、分散式风电。

对很多农村地区电网来说，消纳是一个大问题。

解决好消纳问题，有助于分布式光伏和分散式风电的发展。

前几天，政府工作报告中提及：推动分布式能源开发利用。

今天这条消息，算是对应上了……这从侧面说明，今天的传闻，大概率是真的！

去年，以光伏为代表的新能源行业，面临的问题在于：大规模扩产导致产能过剩，同时库存高企，导致行业恶性竞争，不断降价，直到出现全行业亏损。

在资本市场上，相关上市公司更是“跌妈不认”……

上周，政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习，其中提到：以更大力度推动我国新能源高质量发展！

新能源行业目前的状态，肯定不是高质量发展，而是低质量的恶性竞争，整顿是必然的，淘汰落后产能是必然的！

目前，光伏行业最大问题在于产能过剩，按照目前的形势，出台政策措施加速淘汰落后产能，是可以期待的！

需求层面，近期，受到国内电站需求复苏及欧洲持续补库存，一线组件企业接单率显著增长，供需两端均出现改善，组件价格已经开始试探性涨价。

总的来看，光伏行业的下行周期应该已经结束，已经触底反弹了！

对于新能源，哨兵此前多次讲过一句话：新能源是现实，是吃饭的家伙，是出口、税收、工作机会；而AI是未来、当前还担不起大任。

所以，哨兵的观点不变：得两条腿走路！